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資産形成コンサルタント

「資産形成コンサルタント」資格を取得することで、金融機関の顧客から寄せられる資産形成・運用に関する相談への対応能力のレベルアップが図れます。試験合格に必要な学習内容は、FP資格(中級レベル)で得られる知識を補完するものとなっています。どなたでも受験できますので、自身のファイナンシャルプランを考えている方にも活用いただけます。

【どんな方向け】
資産形成コンサルタント資格は、
◆ 金融機関に勤務して顧客の資産形成・運用について顧客の相談を受ける方
◆ 顧客へのポートフォリオ提案力をスキルアップさせたい方
◆ 顧客に提案するポートフォリオの背景にある考え方をより深く理解したい方
◆ 将来金融機関への就職を目指す学生の方
◆ 自身のファイナンシャルプランを考えている方
向けの資格です。

【学べること】
◆ この資格を取得することで、以下の知識やスキルを身につけることができます。
1. 顧客本位の営業の心構えと枠組み
2. 資産運用の基礎
3. ポートフォリオ理論
4. 証券投資の知識

CBT体験試験

※PC操作に不安のある方は、必ず事前にCBT体験を行ってください。実際の試験画面に近いイメージで体験できます。

受験の流れ

Flow

お申込み前に必ずご確認ください。

受験の流れ 申し込み・予約や試験当日の受験の流れをご説明します

受験の流れ

1受験者登録
初めてCBT-Solutionsで受験される方は、ユーザーIDとパスワードの取得が必要です。

団体内受験者として受験予約をご希望の方は、下記のボタンからではなくご所属の団体の担当者様より配布されているURLよりマイページへログインしてください。

スマートフォンからの申込は可能です(ガラパゴスケータイ不可)。電波の状況により繋がり難い場合がございますので、予めご了承ください。

なお、支払い方法を【コンビニ/Pay-easy決済】にてご利用いただく場合、お支払いに必要な情報を参照するためのURLを、予約後の自動メールにてお送りいたします。スマートフォンからのアクセスの場合、機種によっては該当URLが正常に御覧いただけない場合がございます。その場合は、別の端末から該当URLをご参照ください。
新規登録 (初めての方)
2受験予約
受験予約の前にCBT-Solutionsの受験規約を必ずご確認ください。なお、一旦確定した受験予約のキャンセルは一切いたしかねますのでご注意下さい。

ログイン後、「CBT申込」より、下記項目について順にお進み下さい。

■申込内容の入力
 ・ご希望の試験を選択
 ・申込条件の確認
 ・試験の日付・会場・時間を選択

■支払方法の選択
 以下の支払い方法が選択できます。
 ・クレジットカード決済
 ・コンビニエンスストア決済
 ・Pay-easy(ペイジー)決済
  ※銀行ATM・ネットバンキング
 ・受験チケット
 (受験チケットの購入については、公益社団法人日本証券アナリスト協会にお問い合わせください)
3受験予約の完了
受験料のお支払い方法が確定すると、受験予約は完了となります。ご登録のEメールアドレスに予約完了のお知らせをお送りしますので、 お申込内容、お支払手続き及び試験会場地図を必ずご確認ください。

予約した試験の確認、変更はマイページから行えます(入金後のキャンセルは不可となります)。
4領収書
入金完了メール受信時点より、受験者専用ページに領収書ボタンが表示され、下記の手順にてご自身での出力が可能です。

①マイページにログイン
②「CBT申込」クリック
③「領収書」ボタンをクリック
※試験実施後は、「申込・受験履歴」タブ内にボタンが表示されます
④ポップアップ内にご希望の宛名を入力後、「領収書ダウンロード」ボタンをクリック

※受験チケットで申込みの場合は、領収書は出力いただけません
※決済方法【コンビニ/Pay-easy(ペイジー)】を選択された受験者の方は、入金確認後(3~4時間タイムラグがございます)マイページより出力可能です。あらかじめご了承ください。

受験当日の流れ

1テスト会場へ到着
試験開始30分~5分前までに到着してください。受験時刻を過ぎての来場は、受験ができない場合があります。
2受付
1. 当日、試験会場につきましたら、本人確認書類を提示してください。
2. 試験監督員より「受験ログイン情報シート」をお渡しします。記載内容を確認してください。
3. 携帯電話や上着などのお手荷物全てを指定のロッカーにお預けください。(ロッカーがない会場の場合は、会場に応じて対応が異なります)。
4. 試験中に利用できる筆記用具とメモ用紙を受け取り、試験室に入室してください。
3試験会場入室後
1. 試験会場入室後、「受験ログイン情報シート」に記載されているID とパスワードを入力し、受験を開始してください。
2. テストマシン上で、試験科目を確認してください。
3. 試験の開始です。
4. 試験内容に関する質問には一切お答え致しません。

マシントラブルが発生した場合は、すみやかに試験監督員までご報告ください。
4試験終了後
1. 終了の確認画面が表示されましたら、試験監督員をお呼びください。
2. 試験のスコアレポート(試験終了書等)を受取り、試験の完了です。

ログイン

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試験についての紹介動画

Movie

  • 画面イメージや操作方法を動画でご確認いただけます。

ご注意ください

Attention

<団体内受験の方>
当ページは、資産形成コンサルタント試験の個人申込専用画面です。
団体内受験者として受験予約をご希望の方は、上記のボタンからではなく
ご所属の団体の担当者様より配布されているURLよりマイページへログインしてください。

試験の概要

Outline

試験名 資産形成コンサルタント
受験資格 どなたでも受験可能
再受験規約 何度でも再受験可能
※ただし、同時に複数件の予約、既に合格されている方の予約はできません。
出題形式 CBT択一選択式40問90分
学習方法 日本証券アナリスト協会編集のテキスト「資産形成コンサルタント」、問題集「資産形成コンサルタント資格試験問題集」による自習が基本となります。
■テキスト、問題集についてはこちら
試験申込日程 2024年3月15日(金)10:00より開始
随時
試験実施日程 2024年3月25日(月)より開始
随時(年末年始を除く)
会場 全国のテストセンターにて実施
各会場ごとのスケジュールはテストセンター空席照会参照
申込方法 インターネット受付のみ
申込日より3日目以降(例:10日申込の場合13日以降)の予約が可能
予約の手順について詳しくは「受験の流れ」参照
受験票 受験票の発送はありません。
予約完了時の確認メールにて試験日程・会場のご案内、
および注意事項を明記しておりますので、必ずご確認ください。
当日について     
持ち物 本人確認書類
電卓持ち込み不可、CBT画面上にて電卓機能の利用可能です。
集合時刻 受験時刻の30~5分前に入場可能。
30分以上前にお越しの場合、会場が開いてない場合や
入場をお断りする場合があります。
遅刻 受験時刻を過ぎての来場は、受験ができない場合があります。
注意事項お連れ様が待機できるスペース等の用意はありません。
合格基準 正答率6割程度
結果発表 即時判定。
試験後に合否判定が表記されたスコアレポートが配布されます。

合格者には、受験翌日以降、①マイページから合格証PDFがダウンロード可能となるほか、②オープンバッジの発行についてメール※でご案内します。
※メールが数日経っても未着の場合は、以下に照会ください。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 照会先:abc@saa.or.jp

オープンバッジは、一般財団法人オープンバッジ・ネットワークのプラットフォームから発行され、受領にあたってはバッジを蓄積するウォレットの利用規約が適用されます。
オープンバッジについては、こちらをご覧ください。
またウォレットについては、こちらをご覧ください。
試験後の手続 なし

受験料・お支払方法

Price

受験料 ■一般:9,900円(10%消費税込)
■会員割引(10%割引):8,910円(10%消費税込)
■学生割引(20%割引):7,920円(10%消費税込)
※会員割引は、日本証券アナリスト協会の①法人会員・法人賛助会員の役職員、②CMA、③一般会員、④個人賛助会員、⑤検定会員補のみ適用となります。
※CMA講座の受講者やPB資格保有者は、会員割引の対象とはなりません。
法人会員、法人賛助会員名は、こちらで確認ください。
※社会人学生は、学生割引の対象とはなりません。
お支払い方法 ・クレジットカード
・コンビニエンスストア/Pay-easy
・受験チケット
(受験チケットは、団体内受験を行う所属先企業から予め配布されている場合のみ利用できます)
※クレジットカードの利用明細書には「CBTS受験申込サイト」で表記されます。
※コンビニ/Pay-easyの場合、支払期限を過ぎると自動キャンセル
※領収書はマイページから出力可能、「受験の流れ」の ④領収書 項目参照
変更・
キャンセル
受験申込後のキャンセル・返金はできません。
受験日・会場の変更は試験日の3日前まで可能です。
(例:試験日が4月10日の場合は4月7日)
受験規約 受験者ご利用規約

お問合せ先

Contact

お問合せ先
【試験の申込方法や当日についてのお問い合わせ】
受験サポートセンター
TEL:03-5209-0553 (08:30〜17:30※年末年始を除く)
受験に関するお問い合わせ
※お電話は応対品質向上のため、録音させていただいております。
【試験の内容についてのお問い合わせ】
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 資産形成コンサルタント企画部
HP:https://www.saa.or.jp/
E-mail: abc@saa.or.jp
※回答に日数を要する場合もあります。予めご了解ください。