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金融業務能力検定「資産承継アドバイザー」

お客さまの個人の財産(資産)を次世代へと引き継ぐ資産承継に関して、特に相続税や贈与税などの諸制度について、一定程度の知識は有していても、その知識を実例に即して活用できる人は多くないと思われます。
高齢化の進展と相続税の課税強化のなかで、お客さまの実状にあわせて、「遺産分割対策・納税資金準備・相続税額の軽減に関する考え方について説明ができる」「相続の手続きについてアドバイスができる」知識と実践力の習得は必須です。
「過去に習得したはずの知識の不足を補うため」「一人ひとりのライフプランに寄り添うため」「お客さまの悩みを分かち合うため」「自分の言葉でお応えするため」、それぞれの目標に向かって、本試験をご活用ください。
ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得者の知識のブラッシュアップに最適です。
合格者には、「資産承継アドバイザー」の認定証を発行します。

試験の概要

Outline

受験申請条件 受験に必要な資格や条件はありません。
試験範囲 1.資産承継の準備
2.遺産分割対策および納税資金準備
3.相続税額の軽減対策
4.相続に関する諸手続き
出題形式等 四答択一式50問(CBT方式)
試験時間 120分間。なお、試験開始前に操作方法等の案内があります。試験開始時刻の30分前から5分前までに、指定の本人確認書類を持参の上、テストセンター(受験会場)にご来場ください。
持込み品 携帯電話、筆記用具、電卓等を含め、自席(パソコンブース)への私物の持込み品は認められていません。テストセンターに設置されている鍵付きのロッカー等に保管していただきます。メモ用紙・筆記用具はテストセンターで貸し出されます。計算問題については、パソコン画面上に表示される電卓を利用することができます。
合格基準 100点満点で70点以上
結果発表 試験終了後ただちに判明いたします。テストセンターにて、スコアレポートをお渡しします。
資格認定 合格者には、「資産承継アドバイザー」の認定証を発行します。認定証は、個人用Webページ(マイページ)からPDF形式で出力することができます。
再受験規定(リテイクポリシー) 同じ試験について、受験日の翌日から起算して30日間は、2度目の受験はできません。たとえば、5月1日に受験した場合、30日経過後の6月1日以降に2回目の受験ができます(この場合、改めて受験料をお支払いただくことになります)。ただし、当日欠席した場合は再受験規定は適用されません。
すでに予約が完了している未受験の試験をさらに追加で予約することはできませんので、受験後、再受験規定にそって改めて予約を行ってください。
対応教材 【試験対応通信講座】
資産承継に強くなる講座
【試験対策問題集】
資産承継アドバイザー試験対策問題集
※上記対応教材は株式会社きんざいで販売しています。
試験日 2017年1月28日(土)から受験することができます(通年実施)。
受験予約 受験日の3か月前から3日前まで予約可能です。
※受験予約・キャンセルはマイページより受験日の3日前まで可能です(例:試験日が10日の場合は、7日中まで変更・キャンセルが可能です)。
※受験日の3日前を過ぎた場合、受験予約の変更・キャンセルは一切できず、返金等は致しかねますので、予めご了承ください。
※受験申込み後のキャンセルは、手数料が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。

受験料・お支払い方法

Price

受験料 受験手数料
5,940円(8%消費税込)
お支払い方法 以下3通りから選択ください。なお、コンビニエンスストア決済およびPay-easy決済の場合は、受験手数料に加えて、事務手数料302円(8%消費税込)をご負担いただきます。
・クレジットカード決済
・コンビニエンスストア決済
・Pay-easy決済
※団体とりまとめの場合は、とりまとめご担当者様にお問合せください。
お申込み 2016年11月1日(火)11時からお申込みすることができます。受験申込みの手順については受験までの流れをご覧ください。

お問合せ先

Contact

お問合せ先
【試験のお申込み・受験についてのお問合せ先 ※受験者(個人・団体個人)】
受験サポートセンター
TEL 03-5209-0553(土日祝日および年末年始を除く、平日の10:00〜18:00)
E-mail:kinzaihelp@cbt-s.com
【試験内容についてのお問合せ先 ※法人のご担当者(とりまとめご担当者)】
一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター
〒160-8529 東京都新宿区荒木町2-3
TEL 03-3358-0771(土日祝日および年末年始を除く、平日の9:30~17:30)
※お電話は応対品質向上のため、録音させていただいております。