CBT-Solutions 試験ポータルサイト

CBT-Solutionsが提供するCBT/PBT試験ポータルサイト

金融業務能力検定「個人型DC(iDeCo)プランナー」

2017年1月より個人型確定拠出年金(iDeCo)は、専業主婦、公務員を含め、基本的に60歳未満のすべての人が利用できるようになりました。
本試験は、預かり資産営業・推進に携わる金融機関の担当者等が、iDeCo制度を利用した資産運用・形成のために最低限必要な知識の習得度を検証します。「お客さまにiDeCoの説明をするため」「NISAなどの制度と組み合わせてよりよい提案をするため」など、それぞれの目標に応じたスキル習得度を検証することができます。
iDeCo加入者に対する投資教育のツールとしてもご活用いただけます。
合格者には「個人型DC(iDeCo)プランナー」の認定証を発行します。

試験の概要

Outline

受験申請条件 受験に必要な資格や条件はありません。
試験範囲 1.わが国の公的年金制度と退職給付制度
2.iDeCo制度に関する知識
3.資産運用・形成に必要な知識
4.iDeCoの推進・提案
出題形式等 四答択一式50問(CBT方式)
試験時間 100分間。なお、試験開始前に操作方法等の案内があります。試験開始時刻の30分前から5分前までに、指定の本人確認書類を持参の上、テストセンター(受験会場)にご来場ください。
持込み品 携帯電話、筆記用具、電卓等を含め、自席(パソコンブース)への私物の持込み品は認められていません。テストセンターに設置されている鍵付きのロッカー等に保管していただきます。メモ用紙・筆記用具はテストセンターで貸し出されます。計算問題については、パソコン画面上に表示される電卓を利用することができます。
合格基準 100点満点で60点以上
結果発表 試験終了後ただちに判明いたします。テストセンターにて、スコアレポートをお渡しします。
資格認定 合格者には、「個人型DC(iDeCo)プランナー」の認定証を発行します。認定証は、個人用Webページ(マイページ)からPDF形式で出力することができます。
再受験規定(リテイクポリシー) 同じ試験について、受験日の翌日から起算して30日間は、2度目の受験はできません。たとえば、5月1日に受験した場合、30日経過後の6月1日以降に2回目の受験ができます(この場合、改めて受験料をお支払いただくことになります)。ただし、当日欠席した場合、再受験規定は適用されませんが、改めて受験する場合は受験料をお支払いいただくことになります。
すでに予約が完了している未受験の試験をさらに追加で予約することはできませんので、受験後、再受験規定に沿って改めて予約を行ってください。
対応教材 【試験対応通信講座】
すぐわかる! iDeCo(個人型確定拠出年金)Q&A講座(2カ月コース)
すぐわかる! iDeCo(個人型確定拠出年金)Q&A講座(3カ月コース)

【参考図書】
公的年金ガイドブック

【試験対策問題集】
個人型DC(iDeCo)プランナー試験対策問題集

※上記対応教材は株式会社きんざいで販売しています。
試験日 2017年9月2日(土)から受験することができます(通年実施)。
受験予約 受験日の3カ月前から3日前まで予約可能です(例:4月1日に予約しようとする方は、4月4日から7月31日までの間に受験日を予約することができます)。

※受験予約・キャンセルはマイページより受験日の3日前まで可能です(例:試験日が10日の場合は、7日中まで変更・キャンセルが可能です)。
※受験日の3日前を過ぎた場合、受験予約の変更・キャンセルは一切できず、返金等は致しかねますので、予めご了承ください。
※受験申込み後のキャンセルは、手数料が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。

受験料・お支払い方法

Price

受験料 受験手数料
4,320円(8%消費税込)
お支払い方法 以下3通りから選択ください。なお、コンビニエンスストア決済およびPay-easy決済の場合は、受験手数料に加えて、事務手数料302円(8%消費税込)をご負担いただきます。
・クレジットカード決済
・コンビニエンスストア/Pay-easy決済
(Pay-easy:ゆうちょ銀行ATM・ゆうちょダイレクト、銀行などのATMやネットバンキング)
※団体とりまとめの場合は、とりまとめご担当者様にお問合せください。
お申込み 2017年6月1日(木)10時からお申込みすることができます。
受験申込みの手順については受験までの流れをご覧ください。

お問合せ先

Contact

お問合せ先
【試験のお申込み・受験についてのお問合せ先 ※受験者(個人・団体個人)】
受験サポートセンター
TEL 03-5209-0553(土日祝日および年末年始を除く、平日の10:00〜18:00)
E-mail:kinzaihelp@cbt-s.com
【試験内容についてのお問合せ先 ※法人のご担当者(とりまとめご担当者)】
一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター
〒160-8529 東京都新宿区荒木町2-3
TEL 03-3358-0771(土日祝日および年末年始を除く、平日の9:00~17:00)
※お電話は応対品質向上のため、録音させていただいております。